住宅の購入をきっかけに、ご相談させて頂くことになりました。住宅ローンを組むにあたり、将来へのお金の不安や子どもの教育資金に対する心配事などがありましたが、具体的なライフプランを立てて頂いたことで漠然とした不安がなくなりました。

また、現在入っている保険についても今より保障を充実させた上で安くなるものを提案して下さってり、減税対策となるものを紹介して下さり、大変ありがたかったです。

これからも引き続きお世話になりたいと思います。


■FPからひと言■
今回は住宅をメインに今後の家計全体の資金計画を一緒に考えましたね。

お金の貯め方として、証券や保険・税金を抑えつつ貯めるやり方などをお伝えしました。

保険に関しては会社のグループ保険の割引より一般の非喫煙・健康体の割引が大きい事もある事や個人年金のお話をしました。

今後もライフイベントの変化に応じてプランの方は修正していきますので、引き続き宜しくお願い致します。