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高橋ゆり

わかりやすく親しみやすいファイナンシャルプランナー

高橋ゆり(たかはしゆり)

FP T's room (ティーズルーム)

プロフィール

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高橋ゆりプロの一番の強み

難しい言葉を使わないわかりやすい説明がセミナーで好評

わかりにくい表現や、専門用語を使わないセミナーが好評。確定拠出年金、投資、資産運用などを丁寧に解説し、セミナー後、個人相談を依頼する人も多い。投資初心者セミナーや企業内教育も人気が高い。

経歴

1969年生まれ。ファイナンシャルプランナー
1997年、まだ取得者の少ないファイナンシャルプランナー資格を知り、28歳の時AFP、30歳の時上級資格であるCFPに合格。会社員の傍ら、「金融機関に勤めたことのないファイナンシャルプランナー」として活躍。
その後、「学歴も資格のひとつ」と思い、大検(現:高認)の学習を始め、10か月後合格。短大入学後、大学に編入し、大学卒業資格を得る。その後、投資信託専門店舗、大手国内保険会社に勤務。
現在は、取得した数々の資格を活かし、確定拠出年金や投資信託を中心とするセミナー講師として活躍。
個別相談では相談者が相談者を呼んでくる「わかりやすい説明」が評判を呼んでいる。

実績

〈資格〉
日本FP協会CFP、資格取得アドバイザー
資格活用コンサルタント
" 元ヤン"ファイナンシャルプランナー

DATA

氏名
高橋ゆり(たかはしゆり)
屋号
FP T's room (ティーズルーム)
事業内容
セミナー講演事業(確定拠出年金、投資、資産運用、資格活用)
執筆活動(書籍「資格を死格にしない資格活用」)
セミナー・勉強会・研修講師・簿記、FP受験対策講師
保険相談(生命保険、損害保険などの見直し)
金融資産運用相談(各種金融商品についてのご説明)
確定拠出年金相談(制度概要、ラインアップ商品、資産配分の考え方などのご説明)
住宅資金相談(住宅取得資金計画、住宅ローンの借り換え・繰上返済等のご相談)
教育資金相談(教育資金準備方法、準備額の情報提供)
オリックス生命代理店
取扱分野
・ 投資のアドバイス
・ 確定拠出年金サポート
・ ファイナンシャルプランナー業務
特徴
1.わかりやすい言葉を使ったセミナーが好評
2.遺産・介護相続に強い
3.お金の教育に力を入れている
職種
ファイナンシャルプランナー
住所
神奈川県 横浜市神奈川区
電話
070-6525-2955
営業時間
9:00~20:00
定休日
不定休
ホームページ
http://fp-tsroom.com/

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