ファイナンシャルプランナー／町田貴之プロの一番の強み

お客様の幸せのために最善のお金の貯め方・使い方を提案するプロ

毎年200世帯以上のライフプラン相談を受け、お客様にとって最適な資金計画のお手伝いをしている。新規相談のほとんどが既存のお客様からの紹介、顧客満足度の高い提案や素早い対応、幅広い金融知識を提供する強み

経歴

自動車販売会社勤務を経て家業の保険代理店を継承しFPとして保険業を営む。平成29年2月に霧島市国分に住宅購入相談に特化した「おうちの買い方相談室　鹿児島店」開設。その後お客様目線のライフプランニングの提案と保険相談に特化した「ほけんの見直し相談室　鹿児島店」を新設。令和2年2月にリニューアルと同時に2つの業務を併設し、双方でより充実したサポートを提供できるようになる。

実績

〈主な取引先〉
■県内21の住宅会社と提携
■10社の保険会社商品を取扱い

DATA

氏名: 町田貴之（まちだたかゆき）

会社名: ファイナンシャルプランナーオフィス　株式会社　ハッピーライフ

事業内容: ■ファイナンシャルプランニング業務
■おうちの買い方相談室　鹿児島店運営
■ほけんの見直し相談室　鹿児島店運営
■住宅ローン取次（フラット35）

専門分野: ●住宅購入者様のライフプラン・資金計画・住宅会社選びのサポート
●ライフプランに基づいた保険選びのサポート

特徴: お客様の「不安や不満」を「安心と満足」に変えるため、人生の中でお金が必要な時期をライフプランから把握し本当に必要な時期に必要な額を用意できる提案を行っている。特に保険の見直しに関しては『公的保険』を軸とした無駄のない保険提案を基本スタイルとしており、他社とは一線を画した提案は、保険料の負担軽減と保障の安心感の両方から満足できるとお客様からも高い評価を頂いている。「いざというときの町田さん」として信頼も厚く、口コミ来店が多数を占めている。

職種: ファイナンシャルプランナー

資格: ・住宅購入診断士
・住宅建築コーディネーター
・AFP（日本FP協会認定）
・住宅FPエキスパート
・ファイナンシャルプランナー
・クレジットカードアドバイザー®
・公的保険アドバイザー®
・相続診断士
・住宅ローンアドバイザー
・組織診断士／子育て診断士
・パーソナル診断士
・MDRT（Million Dollar Round Table）会員