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伊藤惠悦

お客様との対話を大切にする税務のプロ

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伊藤惠悦プロのご紹介

お客様一人ひとりの将来を見据えた税務のサポート(3/3)

お客様のところに直接足を運び目で見て現状を把握

個人の方も気軽に相談してほしい

平成27年から相続税の制度が変わり、個人の方から、「相続のこと何も分からないけどどうしよう。」「うちは相続の対象になるの?」「生きているうちに対策した方がいいの?」という相談が増えているそうです。「どんな相談でも気軽にしてほしいですね。相続は、早めに現状を把握することで、節税対策はもちろん、本人の意思を叶えること、将来の問題点、二次相続(相続した人が死亡した時の相続)のことなど、広く対応できます。節税しながら動かせる金額には年間の上限があるので、着手が早いほうが、節税につながりやすいです。」
相続や贈与の相談があった時は、依頼主の方だけでなく、ご家族のみなさんに説明する機会を提案するそうです。「高齢で自宅から出られない」「親戚が多いので土日しか集まれない」といった要望に応えて、休日にご自宅にお伺いすることもあるそうです。
仕事熱心な伊藤さんですが、家では3人の子供たちのパパ。0歳、2歳、4歳の子供たちはやんちゃで目が離せないと言います。学生時代には全国大会にも出場した水泳を続けて、いつか子供たちと大会で一緒にリレーに出るのが夢だそうです。
「子供ができてからは特に、地域の方々に助けられていることを感じます。自分も税務を通して地域の方に恩返しをしたいですね。」
父・輝代さんから受け継いだ、お客様への誠実さと愛情をもとに、新たな税理士像を目指し常に学ぶ姿勢を忘れない伊藤さん。「税理士」と聞くと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、小さなことでも気軽にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

(取材日/2017年5月)

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