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村上秀樹プロのご紹介
世代を超えて幸せをつなぐ、人生の頼れるパートナー（1/3）
バランスのとれた保険設計やアドバイスを提供
現在、ほとんどの人が何かしらの保険に加入しています。しかしその保険が果たして自分にとってどのように役立つのか理解・納得したうえで加入している人は少ないのではないでしょうか。村上保険サービスでは、そんな保険のあれこれをわかりやすく親身にアドバイスしてくれる総合保険代理店。
「大切なのはバランスです」。そう話すのは、代表の村上秀樹さん。村上さんは父親が所属していた保険会社で営業経験を積み、これまでたくさんの事例を経験し対応してきた保険のスペシャリスト。「私たちが言うバランスは2つのことを意味しています。1つは老後資金不足にならぬよう貯蓄と保障のバランスを考慮すること。もう1つは、生命保険と損害保険を利用したリスク対策のバランスのことを指します。そもそも我々日本人は公的制度で守られており、それぞれの不足部分について貯金で対応するか、もしくは保険に転嫁するかを検討するという視点が大切です」。保険のプロがバランスのとれた保険設計やアドバイスを提供します。
また、法人のお客様や富裕層のお客様から最近寄せられる相談は、相続・事業承継・自社株対策について。対策は早ければ早いほど手を打ちやすい、と村上さんは言います。「なんとなく問題意識をもちながらそのまま先送りにしていると、実際に相続が発生してしまい“多額の相続税、納税額を知り、相続が争族となり、後継者の育成が間に合わず”となって初めて専門家に相談するという事態になる可能性もあります。そのようなことがないように先を見据えた早めの準備が必要です。税法の対策を優先しがちな方も多数お見受けしますが、民法対策から考え始めることが重要なのです」。
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