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新田陽子

確定拠出年金とライフプラン相談のプロ

新田陽子(にったようこ)

株式会社トミショープラン

新田陽子プロのご紹介

将来の不安を解消するファイナンシャルプランナー(3/3)

新田陽子 にったようこ

生命保険の契約継続率98%という満足度の高さ

相続FPの資格も持っている新田さんは相続に関することも得意分野。「平成二十七年の税制改正より、対策を立てなくてはいけない家族が多く出てきています」と指摘します。

また、医療保険については、「医療は常に進化しています。いま加入している医療保険が役に立たなければ意味がありません。古い保険を見直して、より時代に合った保険へのバージョンアップを促しています」。そうすることで、「いままでの保険には不満があったが納得できた。見直して良かった」といった声が続々届いているそうです。

トミショープランでは必要に応じて弁護士や税理士といった専門家とも連携しながら解決策を提示。グループ本社が医療系であるため医療事情に詳しいことも強みです。そういった総合力から、生命保険の契約継続率は98%という驚くべき数字となっており、顧客満足度の高さが伺えます。

最後に、「お金のことを知っているのと知らないのとでは大きな差があります。『知らない』を『知っていて良かった』に変えることを広めていきたいですね。関わってくださった方々のお役に立ちたい」と語ってくれた新田さん。老後の生活に不安を抱いている方であれば、まず新田さんに相談してみること。それが、ゆとりあるシニアライフを実現する第一歩になることでしょう。

(取材年月:2016年10月)

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