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  1. 北本裕子/有限会社アセット&ライフクリニック
北本裕子

公正中立な立場からアドバイスできるマネーのプロ

北本裕子(きたもとひろこ)

有限会社アセット&ライフクリニック

プロフィール

北本裕子プロの写真

北本裕子プロの一番の強み

限定した金融商品に縛られずに提案できるフリーな立ち位置が強み

契約している限定された金融商品を扱うFPが多い中、特定の企業と契約をしないフリーな立場を確立しているため、ノルマに縛られることなく、公正中立な視点で相談者にとって最良の選択肢を提案できることが強み。

経歴

2003年 8月 独立系FP事務所アセット&ライフクリニック設立
2003年11月 不動産業者登録
2004年 7月 マネーセミナーを金沢でスタート
2005年9月 証券外務員として某証券会社で登録
2010年10月 「はっぴーママ」とコラボ「ママのためのマネースクール」スタート
2014年5月 確定拠出年金業務開始
2018年3月 確定拠出年金相談ねっと 認定FP登録

実績

15年間で10,000人以上の人がセミナーに参加、5,000名以上の個別相談を受ける。
【セミナー実績】
・はっぴーママセミナー
・住宅金融支援機構セミナー
・保険会社提携セミナー
・各新聞社提携セミナー
・JA、北陸労働金庫他各種提携セミナー
【取得資格】
ファイナンシャルプランナー(CFP)
DCアドバイザー
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
証券外務員一種
相続診断士
公的保険アドバイザー
金融知力インストラクター

DATA

氏名
北本裕子(きたもとひろこ)
会社名
有限会社アセット&ライフクリニック
事業内容
ファイナンシャル・プランナー、セミナー講師、不動産
専門分野
確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、つみたてNISA、ジュニアNISA、投資信託、資産形成、資産運用、住宅ローン、不動産等
特徴
お金にまつわるあらゆることについて、ワンストップでアドバイス可能。保険会社や証券会社との関係に縛られることがないため、“(特定の限定された)金融商品を販売しないファイナンシャル・プランナー”というポジションを確立している。そのため、資産形成する商品について、公正中立な立場から、相談者にとって最もふさわしい選択肢を提案することができる。
職種
ファイナンシャル・プランナー
住所
〒920-0347
石川県 金沢市松村町ヌ44番地
電話
076-255-2566
営業時間
08:30~17:30
定休日
不定休(完全予約制)
ホームページ
http://www.asset-life-clinic.jp
その他項目-1
不動産業も営んでおり、住宅購入や住宅ローンの選び方などについてのアドバイスもお任せください。また、「ねんきん定期便」や、会社から受け取る源泉徴収票を読み解くことは、お金について考える際にとても大切です。その見方についても分かりやすくお教えいたします。
その他項目-2
子育てママを応援し、働き方や教育ローンについてアドバイスいたします。フリーペーパー「はっぴーママ」で八年間、子育てママ向けのマネーセミナーを開催した実績もありますので、教育資金の貯め方などについてどうぞご相談ください。投資信託に不安を抱えている方も、納得してその一歩が踏み出せるよう親身にサポートいたします。
その他項目-3
公的年金に頼らず、豊かな老後設計を立てませんか?年金が将来もらえなくなるということは考えにくいのですが、それだけでゆとりある生活ができないことは明らかです。自分で年金を作る方法がいくつかありますので、ご自身に合った積立の方法を一緒に考えましょう。

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