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(家計コラム)株主優待銘柄への投資

2019年6月12日 公開 / 2019年7月4日更新

テーマ:家計

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます、神戸市中央区の公認会計士・税理士の安田です。

私はFP資格も持っており、顧問先の家計相談なども受けております。
今日は資産運用の1つとしての株主優待銘柄への投資について書いてみたいと思います。

株主優待とは、『株主になってくれてありがとう』という意味合いから、企業が配当金とは別に、株主に対して自社製品や優待券、クオカード、カタログギフトやお米などを送るという制度のことです。

配当金については会社法105条第1項第1号で「利益配当請求権」という権利が株主に定められているので、企業は利益を出したら基本的には配当をしないといけませんが、株主優待はあくまで企業が自主的に行なっているものです。

企業が株主優待として自社製品を送る場合、企業側の負担は原価相当分です。
受け取る株主にとっては、「いくらのものをもらえたか」を考える際には売価(店で売っている価格)で考えるでしょうから、企業は低い負担で、株主により高い満足度を与えられる制度と言えます。

ですが、配当金と違って法律で明記されていませんから、廃止されやすいという側面もあります。

桐谷さんの登場以来、最近では優待株投資が流行っていて、魅力的な優待を実施している銘柄の株価は高くなり、また下がりにくいという傾向にあります。

一方、優待を廃止しますというプレスリリースを出した会社の株価が暴落するという事態も起きています。

私自身は現在、優待株投資はやっていないのですが、一時期はやっていました。
今後、オススメの優待銘柄を紹介していこうと思います。

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