マイベストプロ神戸
山内俊明

顧客目線で提案するライフプランニングのプロ

山内俊明(やまうちとしあき) / ファイナンシャルプランナー

FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)

山内俊明プロのご紹介

ライフプランやライフステージに合わせオーダーメイドの保険を無料で提案(3/3)

FP保険の相談所内観

保険に関心の薄い若い世代や家計を守る女性、契約内容がそのままのシニア層まで幅広く

 山内さんの顧客層は20代から70代までかなり幅があります。「保険に関心の薄かった若いお客さまも、その方の生活環境や状況をよく聞いて、保険のかくれたメリットやデメリットをお聞きいただくと『保険がこんなに役立つとは思っていなかった』と納得してくださいます。ご友人に紹介していただけるケースも多く、ありがたいですね。保険のよさを知らない人たちに、もっと広めなければと感じます」

 熟年層では、以前に契約した保険について見直す時間もなく、加入したままで年齢に合わせ何が必要で何が必要でないかを把握しきれていないケースも多いと言います。

「保険は月々の支払額が安ければよいというものではありません。逆に『あれば安心だから』という考えで保障内容を安易に手厚くすれば、ムダな支払いを続けることになります。適切な見直しについてわかりやすく説明するため、家計を支える女性の方々には、特に喜んでいただいています」

 親しみやすい会話の中から、顧客が何を求めているのかを導き出していく山内さん。その存在は、健康の悩みを気軽に相談できる「かかりつけ医」に似ています。

「保障内容をしっかりと把握することは大切です。保険を選ぶとき、見直すときには、是非私どもにご相談ください」の言葉に力強さを感じました。

(取材年月:2019年1月)

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