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ファイナンシャルプランナー / 鈴木淳也プロの一番の強み

元銀行員30代男性の独立系FPだからできるお金に関する相談

札幌市を中心に元銀行員30代男性の独立系FPとして活動。どの金融機関にも所属せず、独立した立場から資産運用や保険、住宅ローン、相続、企業向け融資相談等お金に関する提案ができるお金の専門家です。

経歴

1983年生まれ。親の転勤でアメリカ(ニューヨーク州)に3年間、北広島市に学生時代まで住む。大学時代はロシア語に興味を持ち、ロシアの首都にあるモスクワ大学文学部に1年間留学。極寒の地でロシア語を学ぶものの留学資金が足りなくなったことで、ロシア語の通訳案内士になる夢を諦める。大学卒業後、お金に関わる仕事に就きお金に困っている人を助けようとの想いから地方銀行に就職。銀行員時代にその後に生かされるファイナンシャル・プラニングについての知識・資格を得る。あるきっかけで人生のターニングポイントを迎えることになる。それは自身の結婚で、結婚を機に保険の見直しを考えたとき、どこで誰から保険の話を聞くか悩む。そのときに、「自分自身で学んで、自分で保険に加入することを決める」と考えて、お金のプロとしてファイナンシャルプランナーとしての道を歩み、現在に至る。

実績

【主な活動履歴】
株式会社日本メディカルキャリア 社員向けセミナー講師
ハウスメーカー主催 住宅資金相談
函館蔦屋書店 マネーセミナー講師
江別蔦屋書店 マネーセミナー講師
北広島市役所 マネーセミナー講師
TSUTAYA美しが丘店 マネーセミナー講師
札幌スタディグループ マネーセミナー講師
住宅展示場 住宅資金相談
札幌インストラクターガイド 登録講師
サッポロスマイルパートナーズ 会員

DATA

氏名
鈴木淳也(すずきじゅんや)
事務所名
トータルライフコンシェルジュ
事業内容
■ マネーや整理収納に関する個別相談
■ 講座やセミナー開催
■ 講師派遣、人材育成
■ 不動産紹介
専門分野
■ 教育資金・老後資金の相談
■ 資産運用の相談・提案
■ 生命保険・損害保険の診断・設計・見直しの提案
■ 住宅・不動産取得時の資金計画及びローン相談
■ 相続に関する相談
■ 企業向け融資相談
特徴
札幌市を拠点人に全国に渡り活動。元銀行員であり、資産運用、住宅ローン、保険相談を得意とします。また、年間約40回程度のマネーセミナーの開催や年間約300回程度の個別相談の実績のあるお金のプロです。またご相談からご提案、ご契約までワンストップで解決が可能で、契約後は一生涯の専属FPとなることも可能です。
職種
ファイナンシャルプランナー
資格
◆ 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
◆ TLC(生命保険協会認定FP)
◆ 証券外務員1種
◆ 相続診断士
◆ AFP
◆2020年度MDRT成績資格会員(Qualifying Member)
住所
〒060-0061
北海道 札幌市中央区
電話
080-5594-2161
受付時間
平日9:00~19:00 メール受付は24時間対応
定休日
土曜・日曜・祝日(事前の予約がある場合には、時間外・休日対応可)
ホームページ
http://tlc-totallife.com/
相談料金
◆ 保険相談
相談例:保険診断、保険の見直し、新規加入、セカンドオピニオン、相続対策
相談料金:5000円(税込)2時間×3回
※初回相談は2時間まで無料
相談料金
◆資産運用相談
つみたてNISA、iDeCo、変額保険の運用相談
預貯金や退職金、相続財産等のまとまった資金の運用相談
相談料金:5000円(税込)2時間×3回
※初回相談は2時間まで無料
相談料金
◆住宅ローン借入・返済相談
①住宅ローンの新規借入、返済のご相談
相談料金:10,000円(税込)2時間×3回

②金利見直しのご相談
相談料金:現在の総支払額から減らした金額の1割(完全成功報酬型)
※万が一見直ししても返済額が変わらない場合は、料金を頂きません。
金利見直しのご相談
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