お客様の声一覧
佐々木茂樹プロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんな悩みや要望を持ったユーザーからの声が集まっています！
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住宅ローン
マンションの買換えで悩み再度相談をしてみました
前回は入籍前に住宅購入を考え相談しました。妻が退職予定のため自分一人の収入で住宅購入後支払いが可能なのか、その後の教育資金・老後資金は大丈夫なのか、気になって相談を決めました。
ライフプラン的に問題がなく購入が可能だったため、住宅の購入を決め、住宅ローンアドバイスを依頼し、ほしかったマンションを購入することができました。
しかし、転職をするため...
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2023年4月25日
40代／男性
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住宅ローン
2年後の住宅購入に向けて資金計画をしたい
2年後に住宅購入を考えているので資金計画をしておきたかったので、FPへの相談を考えました。
ファイナンシャルサービスのサイトをみて、相談内容が詳しく載っていて相談イメージが付きやすかったので、連絡し、結果相談を決めました。
私が札幌近郊住まいではないため、オンラインでの相談をすることにしました。
家計の収支に関する資料等を送り試算したところ、現状で...
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2023年4月5日
30代／男性
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住宅ローン
住宅購入の資金繰り
ホームページを見て連絡しました。コロナ禍で直接面談が難しかったことから、オンラインで住宅ローン借入額確認プランをお願いしました。
試算した結果、住宅ローンの支払いは問題ない結果となり、当初予定していたものより金利が安く借りられたため、資金にも余裕ができました。
直接会うことはなく終わりましたが、オンラインでもしっかり話し合いができ、親切丁寧に面...
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2023年3月31日
30代／男性
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住宅ローン
住宅購入の予算、どう考えたらよいかわからずに相談しました
他のFP事務所へも相談のご連絡をしたのですが、ファイナンシャルサービスさんからの返信が一番早かったので、まず初回無料相談をお願いしました。
初回相談で、相談した場合の今後の流れや料金などを伺い、ご提案いただいた住宅ローン確認プランで、ライフプランシミュレーションを行って、住宅ローンの借入額の試算を依頼することに。
「マンションと戸建ての違い」「予...
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2023年3月31日
40代／男性
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住宅ローン
住宅ローン借入額に不安を感じたので相談をすることにしました。
購入を検討している家があり、購入したあとはリノベーションも検討していました。
借入額が大きくなるため、不安になり専門家を探していたところ、ファイナンシャルサービスに行き着きました。住宅ローンの借入額を試算する「住宅ローン確認プラン」をご依頼しました。
夫婦2人で働き、ペアローンを組む予定でシミュレーションをお願いしました。
将来的には子供を考えて...
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2023年3月29日
20代／男性
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住宅ローン
住宅購入前に予算の確認と保険の見直しをしたい
住宅購入予算の確認とその後の住宅ローンについて相談したかったため、住宅ローン借入額確認プランと住宅ローン相談を依頼しました。
ライフプランを行った結果、当初検討していた予算でも十分支払いが可能であることがわかりました。自分が産休～育休となり、当面収入が減るので不安がありましたが、ライフプラン的には問題ないと言われ、ホッとしました。
頭金をどの程...
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2023年3月28日
40代／女性
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住宅ローン
住宅を購入しても老後資金に問題がないのか知りたい
住宅購入を検討していましたが、金額が大きく老後資金の残高に大きな影響があるのではないかと心配でした。
ファイナンシャルサービスさんは、住宅ローンが専門分野で初回面談でも適切に対応していただけたので、相談を決めました。
また、オンラインで対応していただけたこともこちらに決めた理由の1つです。
妻が仕事を続けられる前提であれば、住宅購入予算も問題なく...
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2023年3月28日
30代／男性
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資産運用
iDeCoについて知りたくて相談しました
iDeCoの概要を説明してもらい、やっとどんなものなのかわかりました。あわせて、運用に関するポイントなどについても教えていただきました。
運用系のお話になると、わからない言葉も多く出てくるため、たくさん質問をし丁寧に教えていただきました。
今後、iDeCoを利用を前提に、月々の予算や預け先などについて検討予定です。
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2023年3月27日
40代／女性
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住宅ローン
加入している保険、合っているのかどうかプロに見てほしいと思いました
まずはライフプランニングを行っていただいた結果「とても優秀な家計で、問題なく資産形成ができている」と褒めていただきました。
住宅ローンの団信の保障が付いており、もしもの時の住宅ローンの支払いは心配がないことと、資産もある程度あったため、掛け捨ての死亡保障は必要ない、と解約を進めていただきました。また、職場の社会保障が充実していることもあり、医療...
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2023年3月27日
40代／男性
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住宅ローン
住宅購入前のライフプランを依頼しました
住宅購入前のライフプランや、加入している保険の重複の見直しの他、住宅購入資金の贈与やiDeCoなど、様々な不安要素がありご連絡いたしました。
自分で資金計画を考えていましたが、専門家の意見を聞きたいと思い、相談を決めました。
保険についても見直しを検討していたたため、ひとまずライフプランニングもできる「加入すべき保険のご提案プラン」を依頼するつもりで...
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2023年3月24日
40代／男性
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ライフプラン・人生設計
老後について不安があったため同僚に勧められたファイナンシャルサービスに連絡してみました
仕事や帰省など、将来について不安がある、ということを職場で話したところ、同僚に、「それなら絶対に相談に行った方がいい！」と強く勧められてファイナンシャルサービスに相談することにしました。
今は地元から離れて仕事をしていて問題はないが、将来的には地元に戻ることも考えているので、将来に向けた貯蓄の方法や、老後の先行きを確認したくて、老後のライフプラ...
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2023年3月24日
50代／男性
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資産運用
老後資金や子供の保険等、お金の不安を相談した友人からファイナンシャルサービスを勧めてもらいました
以前ファイナンシャルサービスに相談した友人から「人柄がいいので相談しやすいから、一度相談しておくといい」と紹介され、連絡してみました。
働く時間や期間を抑え、収入を減らしても老後資金が足りるかどうか、という不安があることと、保険などについても相談したい、と希望を伝えたところ、広範囲のお金のご相談に対応できる「リタイヤメントプラン」をおすすめされ...
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2023年3月23日
40代／男性
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住宅ローン
将来住む家や老後資金についての不安から依頼を決意
弊社のホームページの色々な事例を見て、フラットな目線で診断してもらえる、とご相談を決めました。
住宅に関してだけではなく、将来のお金についてもご不安があったため、「住宅ローン借入額確認＋加入すべき保険のご提案」プランを依頼することに。
家計や将来の人生プランより「お金の未来予想図」を作成してもらったところ、当初考えていた住宅購入に関しては、予算...
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2023年3月23日
40代／女性
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住宅ローン
住宅ローンを組んでもいいか相談しました
現在も住宅ローンの残債がありますが、住宅ローンを組んで、注文住宅の購入を検討しています。
借入金額が大きくなるので不安になり、専門家への相談を考えました。
ファイナンシャルサービスへ電話すると担当の佐々木さんが対応してくれ、電話での説明がわかりやすかったので、相談を決めました。
将来的なお金の流れを把握した上で判断した方がいいと、ライフプランシミ...
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2013年11月19日
40代／女性
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ライフプラン・人生設計
退職金の運用について相談したい
退職金について、保険会社から保険商品を提案されたが、本当に保険に使ってしまった良いのか、一度相談したことのある佐々木さんに相談をしてみようと、ご連絡いたしました。
まずはライフプランシミュレーションを行い、今後のお金の流れについて把握することから始めるとのことで、将来にわたるお金の流れがグラフなどで確認出来て、とても分かりやすかったです。
現在... 続きを読む≫
2023年8月16日
60代以上／男性