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退職金の運用について相談したい
ライフプラン・人生設計
60代以上/男性
Mさまさん
プロへの依頼：２回目
利用した時期：2023年07月
依頼・利用内容：退職金を受け取り保険を勧められたが、大丈夫なのか不安があって相談をしました。
退職金について、保険会社から保険商品を提案されたが、本当に保険に使ってしまった良いのか、一度相談したことのある佐々木さんに相談をしてみようと、ご連絡いたしました。
まずはライフプランシミュレーションを行い、今後のお金の流れについて把握することから始めるとのことで、将来にわたるお金の流れがグラフなどで確認出来て、とても分かりやすかったです。
現在残っている住宅ローンの借換えについても試算したところ、借り換えた方が金利は低くなるものの、借り換えに伴い必要な費用等を鑑みるとメリットが少ないことがわかり、現状のまま、とすることになりました。
また、運用に回す資金などについても試算できたため、どのように運用をするか検討した結果、お勧めされていた保険商品ではなく、NISA口座を選択することになり、手続きもサポートいただきました。
もし今回相談しなかったら、このまま銀行に預けっぱなしで、将来は貧しい老後を送っていたと思います。本当に、この時期に相談できたのはラッキーでした。