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加入している保険、合っているのかどうかプロに見てほしいと思いました
住宅ローン
40代/男性
Kさまさん
会社員
プロへの依頼：はじめて
利用した時期：2023年03月
依頼・利用内容：昔加入した保険のため、現状に合わせて見直したいと思い「加入すべき保険のご提案」プランを依頼
まずはライフプランニングを行っていただいた結果「とても優秀な家計で、問題なく資産形成ができている」と褒めていただきました。
住宅ローンの団信の保障が付いており、もしもの時の住宅ローンの支払いは心配がないことと、資産もある程度あったため、掛け捨ての死亡保障は必要ない、と解約を進めていただきました。また、職場の社会保障が充実していることもあり、医療保障についても多くは必要がないことがわかりました。
現状の預貯金などから、保険をかけない、という選択肢もある、とアドバイスいただいたのですが、夫婦で相談し、ガン保険だけ加入して、他の医療保険はいらない、ということになりました。ガン保険については新しい内容のものに変更いたしました。
必要な保障額がわかり、無駄な保険がわかってよかったです。