佐々木茂樹のお客様の声一覧
Mさま様
時期:2021年07月回数:はじめて
仕事や帰省など、将来について不安がある、ということを職場で話したところ、同僚に、「それなら絶対に相談に行った方がいい!」と強く勧められてファイナンシャルサービスに相談することにしました。今は地元から離れて仕事をしていて問題はないが、将来的には地元に戻ることも考えているので、将来に向けた貯蓄の方法や、老後の先行きを確認したくて、老後のライフプラン(リタイヤメントプラン)を依頼しました。思っていたよりは、苦しい状況にはならず、最悪を想定した場合でも、ある程度老後の先行きが見通せるシミュレーションとなり、ホッとしました。将来のため、現在収支に余裕があるうちに、もう少し積極的に資産形成を行うことで、より余裕ができるのではないか、とご提案いただき、運用等のアドバイスをしていただき、不安に思っていた所を明確な答えを出してもらい、将来の不安がなくなりました。
サービス内容:地元への帰省を考えていて将来について不安があったため老後のライフプランを依頼しました。
2023年3月24日投稿
参考になった・7
※お客様の声は、佐々木茂樹プロがお客様から頂いたご意見・ご感想を掲載しています。
Mさま様
男性/50代/会社員時期:2021年07月回数:はじめて
老後について不安があったため同僚に勧められたファイナンシャルサービスに連絡してみました
仕事や帰省など、将来について不安がある、ということを職場で話したところ、同僚に、「それなら絶対に相談に行った方がいい!」と強く勧められてファイナンシャルサービスに相談することにしました。
今は地元から離れて仕事をしていて問題はないが、将来的には地元に戻ることも考えているので、将来に向けた貯蓄の方法や、老後の先行きを確認したくて、老後のライフプラン(リタイヤメントプラン)を依頼しました。
思っていたよりは、苦しい状況にはならず、最悪を想定した場合でも、ある程度老後の先行きが見通せるシミュレーションとなり、ホッとしました。
将来のため、現在収支に余裕があるうちに、もう少し積極的に資産形成を行うことで、より余裕ができるのではないか、とご提案いただき、運用等のアドバイスをしていただき、不安に思っていた所を明確な答えを出してもらい、将来の不安がなくなりました。
サービス内容:地元への帰省を考えていて将来について不安があったため老後のライフプランを依頼しました。
2023年3月24日投稿
参考になった・7