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佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ささきしげき)

ファイナンシャルサービス株式会社

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生命保険・医療保険

私もFPの勉強をしようと思いました。

2013年7月17日

20代/女性

色々なところで勧められたりして、気づくとたくさんの保険に入っていました。

一度、保険会社のライフプランを行いましたが、はっきりわからずモヤモヤした状態だったので、保険の見直しをしたくて、ファイナンシャルサービスに依頼しました。

私は「加入すべき保険内容のご提案」というサービスを依頼したのですが、こちらのサービスにはライフプランシミュレーションも含まれているので、必要保障額が試算した上で保険について提案してくれました。

結局、保険の無駄を発見できて、入っている保険の保証内容等から、解約する保険についても提案していただけました。

今回は、ライフプランを見ていただいたので、将来の見通しなどもでき、節税についても教えていただけて良かったです。

私も、世の中のお金について理解をしておきたい、と思い、FP勉強をはじめたいと考えています。

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2018-09-21
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