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蒲幸恵

長期国際分散投資・積立を広げる資産保全のプロ

蒲幸恵(がまゆきえ)

株式会社ライフデザイン研究所

コラム

CFP蒲の一日 

CFPの仕事

2014年5月27日 / 2014年8月5日更新


こんにちは、CFP蒲 幸恵です。
皆さま今日も笑顔で過ごせましたか?




さて今日はCFPの仕事をご紹介します。
今日のCFP蒲の一日を振り返りました。
(興味のある方のみご覧下さい)

7:45出社
7:55~8:30  事務所掃除(毎日)
8:30     お客様のところ車で移動
9:30~11:00 ご紹介でお客様面談 相続対策提案
11:30     車で移動 事務所戻り
12:00~    昼食(ランチは手作りスープ弁当、おにぎり)
12:45~13:30 社内ブランドデザイン会議。
13:30~15:00 FP関係お客様 面談 投資保険提案
15:00~16:00 事務所にて後輩個別指導・打ち合わせ
16:00~17:00 業者様 打ち合わせ
17:30~19:30 社内PJ 戦略会議
19:30~20:30 社内報告等 退社。

といった感じです。今日は会議も多かったですが、
新しい顧客接点もあった1日で充実した1日でした。
毎日時間分析もしており、本当にすべき仕事ができたか
振り返る時間は貴重です。

※昼食が気になった方は、説明します(笑)
2月ごろからスープ弁当がマイブームでして今だ続いています。
野菜たっぷり、お腹いっぱいになる優れた弁当です。

話を戻して、今日も新しいお客様との面談もあり
様々な話がありました。宿題もいただたりしながら、
とっても勉強になります。

税務的はもちろんですが投資、保険、相続関連は
人生の中で重要な部分をトータルにアドバイス
できる仕事にやりがいを感じます。

CFPとしても相続診断士としてもしっかり勉強を重ね
様々なお客様に対応できる一流の職業人になりたいです。

明日もがんばりましょう。












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