マイベストプロ青森
久保澤泰子

教育プランとその資金計画、企業型DCのメリットを熟知するプロ

久保澤泰子(くぼさわやすこ) / 教育プラン診断、DCコンサルタント

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 青森支店

久保澤泰子プロのご紹介

教育資金と老後資金といったお金にまつわる不安や疑問に答えるアドバイザー(1/3)

久保澤泰子 くぼさわやすこ

教育プランの作成から資金計画まで、具体的なサポートで子育てファミリーを応援

 「お客さま一人一人に寄り添うパーソナルな提案で、お金にまつわる不安の根本解決に寄与したい」

 そう話すのは、東京都に本社がある「リスクマネジメント・ラボラトリー」の青森支店で副支店長を務める久保澤泰子さん。同社は複数の保険会社や証券会社、会計事務所と提携し、総合的な視点から金融ソリューションを提供する独立した資産運用アドバイザーです。
 久保澤さんは同社に入社後、これからの日本で求められる金融サポートとは何かを熟考。結果として「教育プラン診断士」と「DC(確定拠出年金)コンサルタント」の資格を取得し、現在は主に教育資金と老後資金のアドバイザーとして活動しています。

 「教育プラン診断士」は、各家庭の教育方針や教育にあてる予算、子どもの個性や居住地域など、さまざまな要件をもとに教育プランを組み立てる専門家。全国の国公立・私立学校の実際の授業料や主要な塾・予備校の費用、下宿代などがリアルに盛り込まれた「教育プランシミュレーター」を使用し、顧客に合った教育コースと教育資金をプランニングします。
 「お子さまの幸せな未来を実現するために必要な費用が具体的に算出されるので、わかりやすいと好評です。プラン作成後は、資金の準備方法や準備期間などのご相談に応じています」

 シミュレーションに入る前には、教育プラン診断士の創設者でモンテッソーリ教育の教師・藤崎達宏氏による講演動画を視聴。年代ごとの子育てのポイントや家族ができるサポート、難関大学を目指す場合の対策など、近年の指導要領を踏まえた教育について知識を得ることができます。

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