マイベストプロ青森
久保澤泰子

教育プランとその資金計画、企業型DCのメリットを熟知するプロ

久保澤泰子(くぼさわやすこ) / 教育プラン診断、DCコンサルタント

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 青森支店

プロフィール

久保澤泰子プロの写真

教育プラン診断、DCコンサルタント / 久保澤泰子プロの一番の強み

相談者へのクイックレスポンスと個々人に合わせた提案に強み

「今、知りたい」と質問した相談者の気持ちをくみ、わからないことは調べるなどして迅速に対応。また「納得のいく選択をしてほしい」と、資産運用や金融商品に関する知識・情報をもとにさまざまな解決策を提案。

経歴

1978年 大手地銀に総合職として37年間勤務、管理職を経て退職。
2017年 米国最大級外資系大手生命保険会社にてコンサルタントとして活動。
2019年 全国47都道府県歯科・医師協同組合・全国300超の会計事務所と提携、独立系金融機関(IFA)として保険と証券の融合によるファイナンシャルコンサルティングを提供する東京都品川区天王洲にあるRML株式会社に参画。
青森県八戸市出身。趣味は茶道(表千家講師)、装道、朗読、ドライブ、食べ歩き

実績

◆2019年度 2020年度 2021年度 MDRT成績資格会員。
《MDRTとは》
1927年に発足したMillion Dollar Round Table (MDRT)は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険と金融サービス専門家66,000名以上が所属する独立したグローバルな組織として500社、72カ国で会員が活躍しています。会員は専門家として豊富な知識を有し、厳しい倫理規定を遵守し卓越した顧客サービスを提供しています。MDRT会員は国際的に生命保険と金融サービス事業の優績者であると評価されています。
◆八戸市内にある4つの会計事務所と提携し、定期的に所得税効果を加味した職員向け研修を開催、青森県医師協同組合「相続・事業承継セミナー」講師、ポータルミュージアムはっち「女性のためのマネーセミナー」講師。
◆冠婚葬祭グループ会社「知って得する!究極の相続対策セミナー」講師。

DATA

氏名
久保澤泰子(くぼさわやすこ)
会社名
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 青森支店
専門分野
■教育プラン診断
■企業型確定拠出年金(DC)の提案・導入・投資教育・サポート全般
特徴
教育の専門家をバックに最新の教育事情をお伝えできると共に、それぞれの環境に合わせたみらい予報図を提案。
『自分の年金は自分でつくるもの』という、自助努力による資産形成の必要性を啓蒙。
『確定拠出年金制度(DC)の普及と投資教育の支援』を通じて、より良い社会づくりに貢献することを理念に掲げ、国(金融庁)が推奨する「長期・分散・つみたて投資」の普及活動に積極的に取り組む。
職種
生損保募集人
教育プラン診断、DCコンサルタント
医業経営コンサルタント(医療法人化設立等)
資格
金融窓口サービス技能士2級(国家資格)
生命保険協会認定FP
一般社団法人 教育プラン診断士協会
教育プラン診断士®
一般社団法人確定拠出年金教育支援協会
DCコンサルタント®
一般社団法人 ライフプラン診断士協会
ライフプラン診断士®
住所
〒030-0861
青森県 青森市長島2-13-1 アクア青森 スクエアビル6F 616
電話
080-1806-1445
面談中、電話に出られないときもありますが折り返しご連絡いたします。
営業時間
9:00~18:00
定休日
不定休
ホームページ
https://www.rml.co.jp/r_m_l/
Share

久保澤泰子プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
080-1806-1445

 

面談中、電話に出られないときもありますが折り返しご連絡いたします。

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

久保澤泰子

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 青森支店

担当久保澤泰子(くぼさわやすこ)

地図・アクセス

久保澤泰子プロのコンテンツ