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山中裕貴プロのご紹介
“豊かさを追求しワクワクする毎日を過ごす”をキャッチフレーズに、資産づくりをサポート(1/3)

ライフステージのどの局面にも寄り添うトータルライフアドバイザーを目指す
青森県弘前市にある「城北保険」は、総合保険代理店として事業を展開。各種保険の提案や手続きをはじめ、家計のリスクマネジメント、住宅ローンや資産運用まで、お金に関わる相談に多角的に応えているのが特徴です。
「“豊かさを追求し、ワクワクする毎日を過ごす”が合言葉。みなさんが自分らしく、生き生きと人生を楽しめるように、リスクに備えるだけではなく、資産を増やし活用していく方法を分かりやすくお伝えします」と話すのは、山中裕貴さん。
執行役員兼エリアマネージャーとして、店舗運営だけなく顧客対応やセミナー講師といった実務全般を担っています。
「投資や運用には、『仕組みが複雑で難しい』『結局損をするのではないか』といったイメージが根強いかもしれません。当方では、資産形成の手法として関心が高い、つみたてNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)の制度概要や証券口座の開き方など、初歩中の初歩からご説明しています」
山中さんは金融リテラシーの向上を図るべく、定期的に無料のマネーセミナーを開くほか、初心者や若い世代に向けて少人数制の面談も実施。SNSで告知なども行っています。
損害保険や生命保険では、10社以上の商品を取り扱い、専任スタッフがアドバイス。自動車保険については、グループ会社のレッカー、修理サービスも併せ、ケアを充実させています。
「お客さまとは一度限りのお付き合いで終わるのではなく、生活の中のどのシーンにも寄り添うトータルライフアドバイザーとして伴走していきたいですね」
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