“豊かさを追求しワクワクする毎日を過ごす”をキャッチフレーズに、資産づくりをサポート（1/3）

ライフステージのどの局面にも寄り添うトータルライフアドバイザーを目指す

　青森県弘前市にある「城北保険」は、総合保険代理店として事業を展開。各種保険の提案や手続きをはじめ、家計のリスクマネジメント、住宅ローンや資産運用まで、お金に関わる相談に多角的に応えているのが特徴です。

　「“豊かさを追求し、ワクワクする毎日を過ごす”が合言葉。みなさんが自分らしく、生き生きと人生を楽しめるように、リスクに備えるだけではなく、資産を増やし活用していく方法を分かりやすくお伝えします」と話すのは、山中裕貴さん。
　執行役員兼エリアマネージャーとして、店舗運営だけなく顧客対応やセミナー講師といった実務全般を担っています。

　「投資や運用には、『仕組みが複雑で難しい』『結局損をするのではないか』といったイメージが根強いかもしれません。当方では、資産形成の手法として関心が高い、つみたてNISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金）の制度概要や証券口座の開き方など、初歩中の初歩からご説明しています」

　山中さんは金融リテラシーの向上を図るべく、定期的に無料のマネーセミナーを開くほか、初心者や若い世代に向けて少人数制の面談も実施。SNSで告知なども行っています。

　損害保険や生命保険では、10社以上の商品を取り扱い、専任スタッフがアドバイス。自動車保険については、グループ会社のレッカー、修理サービスも併せ、ケアを充実させています。

　「お客さまとは一度限りのお付き合いで終わるのではなく、生活の中のどのシーンにも寄り添うトータルライフアドバイザーとして伴走していきたいですね」

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【次ページ】資産形成について学び、夢をかなえようとする同世代の先導役として弘前を盛り上げていきたい

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