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坂本龍彦プロのご紹介
ライフプランとマネープランが、お金の不安を解消するヒントに(1/3)
資産形成の基本が学べるマネーセミナーで豊富な実績
先々に備え投資などを始めても、「どこか心もとない」という人は多いでしょう。「心配が尽きないのは、いつまでに・どれくらいお金が必要かを整理できていないからです」と話すのは、「ライフデザイン企画」の坂本龍彦さん。青森市を拠点に、ファイナンシャル・プランナー(FP)として、マネーセミナーと個別相談を行っています。
120回以上の開催数を誇るセミナーでは、「まずライフプランとマネープランを作ること」を提案。マイホームの購入やマイカーの買い替え、出産・子どもの進学など具体的なライフイベントを描き、お金の見通しを立てます。
「資産形成で大前提となるのは、どんな暮らしをかなえたいか。人生の三大資金とされる住宅・教育・老後資金も、ライフプランをもとに目標額を出すことが先決です。お金の不安をゼロにすることは難しいですが、順を追って考えると課題が見え、資産づくりに納得感が生まれます」
ビジョンが固まった上で、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)をはじめとした資産運用も手ほどきします。
「『インフレ時代は貯金より投資が良いらしい』と始める方が増えています。行動を起こすことも大事ですが、マネープランに合った金融商品を選んでいるでしょうか。〝何となく〟ではなく、適した商品を組み合わせ、リスクの低減が図れるよう正しい知識を伝えます」
坂本さんは、ママ向けやミドル世代向け、医療従事者や公務員など、対象別のセミナーを展開。参加者から「将来が明るくなった」「問題がクリアになった」などの声が届いているそうです。
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