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高橋徹

支出安定型オーダーメイド家計アドバイスのプロ

高橋徹(たかはしとおる)

生活工房 Life

高橋徹プロのご紹介

オーダーメイド型の家計コンサルティングで「よりよい暮らし」を実現(2/3)

親身なコンサルティングとアットホームな雰囲気が持ち味。

FPの仕事を通じて、笑顔のある幸せな暮らしのお手伝いがしたい

独立して6年になる高橋さん。FPになるきっかけは、前職でFPの上級資格であるCFPを持つ上司に出会ったことでした。
「前職では、複数の保険会社の商品を取り扱っていて、お店のカウンターへ相談にいらしたお客様のご希望を伺いながら、お客様ひとり一人にフィットした商品をご紹介していました。もともと営業職には苦手意識を感じていて不安な面もあったのですが、その会社で尊敬できる上司に出会い、自分もFPになりたいと思うようになりました」。

FPの国際ライセンスともいわれるCFPは、世界で認められる共通水準のファイナンシャル・プランニングを提供する実力を持ち、北米やヨーロッパをはじめ、アジア、オセアニアなど、23の国および地域で認められるプロフェッショナルの証。上司の仕事振りは、いつしか高橋さんの夢に繋がっていったといいます。
「その上司は、お客様ひとり一人のお話をじっくりとお聞きしてライフシュミレーションレポートを作成し、とても親身にコンサルティングをされていました。その仕事振りを拝見するうちに、私はFPになって、たくさんの方の幸せのお手伝いがしたいと思うようになったのです」。

高橋さんは、その後、その上司に師事し、ライフシュミレーションレポートを習得。たくさんの方の幸せのお手伝いのために、今日もFPとして家計コンサルティングに励んでいるのです。

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