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土田茂

独立系ファイナンシャルプランナー!家族の人生設計を支えるプロ

土田茂(つちだしげる) / ファイナンシャルプランナー

ライフ・デザイン・ラボ

コラム一覧

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戦後最小の出生数!

2024-02-28

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。先週、中学校でのライフプラン授業を行いました。希望を持ってライフプランを立てて欲しいという想いから、あまり悲観的すぎることは言いませんでしたが...

元本を守る事より大事なこととは

2024-01-23

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。以前からですが、投資に関してのセミナーや説明を行うと、「元本が割れるのは嫌だ」という声を聞きます。確かに元本割れは嫌ですし、そうならない金融商品...

今年もよろしくお願い申し上げます。

2024-01-22

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。2024年もよろしくお願いいたします。今年は年初から大地震や航空機事故があり、不穏な年明けとなってしまいましたが、株式市場では日経平均が33年ぶりの...

今年もありがとうございました!

2023-12-31

今年も暮れましてありがとうございます。ライフ・デザイン・ラボの土田です。今年は皆様にとってどんな一年でしたか?私は、通常業務の他に5月から中小企業庁の事業で中小企業者、小規模事業者の経営相談を...

制度が変わっても活用する上で大事なこと

2023-01-14

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。昨年の税制大綱では、ライフプランに大きく関わる改正が多くありました。NISAの拡充と恒久化により、「貯蓄から投資へ」の更なる推進を図る改正が金融業...

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2023-01-13

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。2023年になり、早くも2週間が経とうとしていますがいかがでしょうか?私は年初から、経営改善計画の相談や学校での金融教育セミナー依頼、役員向けの金...

暮れましてありがとうございます。

2022-12-31

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。今年もいよいよ大晦日となりましたが、今年はどんな一年でしたでしょうか?私は今年終活の一環!?として狩猟を始めました。まだ新米猟師で獲物を仕留め...

適正な為替相場とは?

2022-11-17

こんにちは。秋田のファイナンシャルプランナー、土田です。昨日は金融機関で販売好調の「外貨建て保険」について書きましたが、今日は為替について書こうかと思います。始めにお伝えしたいのは、為替には適...

販売絶好調の外貨建て保険商品について

2022-11-16

こんにちは。秋田のファイナンシャルプランナー、土田です。最近の為替相場は異常ともいえる円安から一気に円高へ触れており、FXをやっている方々からすれば歓喜か悲鳴かといった相場ですね。そういった投機...

遂に「ゆでガエル国家日本」と新聞記事に…

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。先日は3年ぶりに地元のお祭り「土崎港曳山まつり」が開催されました!マスクをして酒も飲まないという運行でしたが、3年ぶりということもあり盛り上がっ...

開業10年!感謝しかありません!

2022-07-07

IFA

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。 本日2022年7月7日を持ちまして、開業から10年を迎えることができました! これもひとえにクライアントの方々や関わって頂いている皆様のお陰です。誠...

変わらない保険業界の闇…

こんにちは。秋田のファイナンシャルプランナー土田です。私が金融業界に入ったのは16年前で、外資系の保険会社から声が掛かり転職したのがきっかけですが、その転職理由の一つに「生命保険業界への不満」があ...

物価上昇が続く世界でどう生きればよいのか?

こんにちは。秋田のファイナンシャルプランナーの土田です。世界のインフレ(物価上昇)が止まらない中、日本でも様々な物の値段が上がっており、給料があまり上がらない、年金生活者は年金が逆に下がるという...

金融教育が遂に高校でもスタート!

こんにちは。秋田のファイナンシャルプランナー、土田です。さて、先日クライアント企業で「金融リテラシー向上セミナー」を開催してきました。高校生の金融教育が始まるということで、従業員の方にも最低限...

全体として円安は本当にプラスなのか?!

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土田です。 昨日、日銀の金融政策決定会合後に黒田日銀総裁が記者会見を行いました。急激な円安が続き、資源高もあって日本経済の先行きが不安視されていますが、黒...

この専門家が書いたJIJICO記事

シニアの「家じまい」、終活で快適なセカンドライフを送るために大切なこととは?

シニアの「家じまい」、終活で快適なセカンドライフを送るために大切なこととは?

2020-03-25

資産管理

リタイア後の身辺整理の際に、「家じまい」を選択することを終活のひとつにする人も。老後の家じまいについて、いつ頃から考えておくべきでしょうか。ファイナンシャルプランナーの土田茂さんに聞きました。

三菱UFJ銀行、休眠口座に手数料を検討。導入の背景と対策とは

三菱UFJ銀行、休眠口座に手数料を検討。導入の背景と対策とは

2019-12-26

資産管理

三菱UFJ銀行は、入出金がないまま一定期間が経過している口座に維持手数料を課す検討をしていると、大手金融グループ3社で初めて明らかにしました。今後、大切な自分の預金がうっかり目減りするということがないようどうするべきか、ファイナンシャルプランナーの土田茂さんに聞きました。

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