マイベストプロ愛知
鈴木文乃

より楽しく幸せな暮らしを提案するファイナンシャルプランナー

鈴木文乃(すずきあやの)

株式会社ライフ・プラネット

プロフィール

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鈴木文乃プロの一番の強み

お金に振りまわされず、より楽しく幸せに暮らす方法を提案します

人の一生に起こり得るリスクとは?リスクを最小限に留めるために両輪となる保険と資産形成(運用)でその人に最適なライフプラン・マネープランを実行するため、正面から向き合って寄り添い、懸命にサポートします。

経歴

1977年名古屋生まれ。名古屋市立大学経済学部卒業。

大手証券会社で実績・経験を積んだ、暦10年以上のファイナンシャルプランナー。働く女性目線でお金の問題を分かりやすくアドバイスしてくれると好評。一人一人のニーズに合った資産運用、保険の見直しや医療保険の選び方が親切丁寧と、信頼が厚い。NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、今話題の制度にも詳しい。

 

金融業界の「常識」は、一般的にはとても難しく、理解しにくい用語が多いのでは、と感じています。資産運用や保険選びにおいて、皆さまの「わかりにくい」を「わかりやすい」へ。そしてご自身で判断できるように、お手伝いできればうれしいです。

実績

〈資格〉

◆ AFP(日本FP協会認定)

◆ 証券外務員Ⅰ種

 

〈主な取扱金融機関〉

◆ 所属金融商品取引業者(登録番号 東海財務局長(金仲)第125号)

株式会社SBI証券、高木証券株式会社

 

◆ 引受生命保険会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社、三井住友海上あいおい生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、アフラック生命保険株式会社、アクサ生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、メットライフ生命保険株式会社、FWD富士生命保険株式会社、チューリッヒ生命、日本生命保険相互会社、マニュライフ生命保険株式会社

 

◆ 引受損害保険会社

セコム損害保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社

DATA

氏名
鈴木文乃(すずきあやの)
会社名
株式会社ライフ・プラネット
事業内容
• ファイナンシャルプランニング業務
• 金融商品仲介業務
• 生命保険の募集に関する業務
• 損害保険の募集に関する業務
• 各種講師
企業が主催するマネーセミナー、大学のオープンカレッジ、資格取得スクール、公務員向けセミナー等、FP資格受験対策講座、証券外務員二種試験対策講座、ファイナンシャルプランニング講座、など。
取扱分野
ファイナンシャルプランニング業務
特徴
株式会社ライフ・プラネットは、愛知県を中心に10年以上、生命保険・証券を活用した地域密着・お客様目線でのファイナンシャルプランや資産運用を提案しています。実績あるファイナンシャルプランナーが、生命保険・医療保険などの保険や証券の相談・見直し、資産運用など、お金に関する幅広いアドバイスを提供しています。お客様の安心と豊かな生活の架け橋となり、「お金」の背景にあるお客さまの人生そのものが豊かになるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。「ゼロから資産を形成したい」「お金はあっても幸せを感じにくい」…どんな方もお気軽にご相談ください。
職種
ファイナンシャルプランナー
住所
〒440-0874
愛知県 豊橋市東松山町61
(本社/豊橋コンサルティングオフィス)
電話
0532-55-9722
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
ホームページ
https://www.life-planet.com/
支店
◆名古屋中央オフィス
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-13-26
名古屋伏見スクエアビル6階
052-684-6117

名古屋市営地下鉄「伏見」駅から徒歩3分
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